Тиффани Болен — юная ведьма, которая стала единственной на холмах Мела. И она считает, что делает нужную работу для жителей Мела. Хотя эта работа включает в себя перевязку и подстригание ногтей на ногах у пожилых леди, в ней не так уж много… колдовства. А так же времени на сон. Но где-то проснулся от долгого сна и до поры скрывается запутанный клубок злобы и ненависти. И вместе с ним просыпаются все старые сказки — сказки о злых ведьмах. А её крохотные союзники, драчливые Нак Мак Фигглы, только осложняют ситуацию…

Рене Бэллард могла бы сделать отличную карьеру в Управлении полиции Лос-Анджелеса, но после жалобы на домогательства начальника её сослали с глаз подальше — теперь она работает в ночную смену. Ну а «ночной сеанс» в Голливудском участке УПЛА для детектива не предполагает ничего, кроме так называемого последнего шоу: ты можешь начать интересное дело, однако для тебя всё заканчивается первичным рапортом, который наутро уплывёт в руки другого сотрудника полиции. Но однажды ночью…

Спустя два года после событий книги «Шляпа, полная небес», 13-летняя Тиффани Болен снова отправилась в Ланкр, обучаться ведовству у старой ведьмы мисс Тенеты. Поздней осенью мисс Тенета отвела Тиффани в лес, чтобы понаблюдать за тёмным Танцем Морриса, приветствующим зиму. Несмотря на запрет, Тиффани пускается в пляс…

Что делать, если у тебя есть магические способности, а учителей поблизости нет? У ведьм принято проходить ученичество у старых ведьм, овладевая профессией и помогая им в работе. Вот и Тиффани Болен, одиннадцати лет, отправилась даже в другую страну — Ланкр (которая находится не так уж и далеко на самом-то деле), чтобы пройти обучение и стать настоящей ведьмой.

Девочка Тиффани — ведьма. На ней огромные ботинки и сковородка в руках. Она маленькая, ей 9 лет и вот она должна… Ну вы догадались? Она должна спасти мир! У неё есть помощники: племя нак-мак фиглов, сказочный народец, отличающийся маленьким ростом и великой драчливостью, вороватостью и выпиватостью…